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就下一步扩容，MSCI董事总经理兼指数研究部环球主管SebastienLieblich，在26日的媒体电话会议上表示暂时还没有时间表。按照规则，在将中国A股进一步纳入MSCI指数之前，MSCI需要进行公开咨询，并根据解决国际机构投资者强调的剩余的市场准入各项改革的进展进行审查。
十只股票占基金仓位的60%，其中两只股票就占总仓位的18.24%，这是一个非常夸张的比例，因此，相比于许多基金产品，广发双擎升级基金的净值波动，非常容易受到基金砸盘的影响，刘格菘的集中持股策略也因此是一把双刃剑。
对于MSCI提高A股纳入比例，机构普遍非常关注。
本次调整后A股在全球新兴市场指数中的权重会从2.5%提升至4.1%，且中盘股的纳入将带来更多增量资金的流入。据中金公司估算，本次扩容很可能为A股带来约2500亿元至3000亿元的增量资金。而在北上通道开启近五年的时间里，外资已经净买入A股近9000亿元。若加上今天的净买量，则接近9150亿元。
以上数据可以看出，第一大重仓股只占格林伯锐C基金的1.22%，这样分散投资的方式显然在基金砸盘重仓股中，难以受到基金同行的调仓的伤害。分散确实让格林伯锐C基金业绩表现低迷，但当基金重仓股开始砸盘，它的这种重仓股持仓分散的特点，也有效的避免了基金持仓品种的大幅波动。
例如，上一次扩容发生在今年8月27日，8月份的北向资金累计流入规模为132.06亿元，日均净流入6亿元，而到了生效后的下一个月份，即9月份，北向资金累计流入规模为646.62亿元，日均净流入32.33亿元。再上一次扩容是在5月28日，5月份北向资金累计净流出536.74亿元，日均净流出28.25亿元。而在生效之后的，北向资金在6月份累计净流入426.03亿元，日均净流入23.67亿元。
截至2019年11月26日市场收盘，MSCI指数将包含472只中国A股，其中包括244只大盘股和228只中盘股。MSCIACWI全球市场指数和MSCI新兴市场指数里的中国A股的比重将分别达到0.5%和4%。包括中国A股和境外上市中资股票在内的MSCI中国指数将包含710只成份股，分别占到MSCIACWI全球市场指数和MSCI新兴市场指数的4%和34%的权重。
中金公司估算，MSCI扩容有望为A股带来约2500亿元~3000亿元的增量资金，相比5月和8月份的两次纳入比例提升，资金流入规模也将提高约50%~70%。
股票分散导致业绩差，却避免了基金砸盘？
根据格林伯锐C基金的数据显示，截至11月26日，其今年以来的亏损为21.83%，仍是2019年内基金业绩最差品种。不过，其与广发双擎升级基金的首尾业绩差距已经从最高的120个点，缩窄到目前的112个点，这凸显出年底调仓需求对高收益基金持仓品种的挑战。
股票分散导致业绩差，却避免了基金砸盘？
必须强调的是，除了看准了A股2019年的行业风格，刘格菘今年获胜的关键策略是集中持股。因为2019年的A股市场特点是结构性分化的一年，贪多嚼不烂，一批股票往天上飞，一批股票往地下砸，过于分散的持仓很容易配置到往地下砸的那一批股票，话多必失也可以变成买多必失，因格林伯锐C基金采取的分散买入的策略，该基金因此成为年内最差基金。
十只股票占基金仓位的60%，其中两只股票就占总仓位的18.24%，这是一个非常夸张的比例，因此，相比于许多基金产品，广发双擎升级基金的净值波动，非常容易受到基金砸盘的影响，刘格菘的集中持股策略也因此是一把双刃剑。
数据显示，截至11月19日，广发双擎升级基金年内收益率高达105.05%，在7555只可比的基金中遥遥领先，彼时年内基金业绩的分化超出想象，首尾业绩相差高达120个点。不过，随着基金年度业绩排名告一段落，基金经理开始调仓换股应对2020年的A股市场，切换品种使得基金经理“主动或被动砸盘”现象频发，为基金业绩作出贡献的重仓股出现显著股价回落，从而导致基金首尾业绩开始出现显著收缩。
瑞银认为，海外投资者在A股市场的重要性已有所上升。截至2019年9月底，外国投资者持有A股市值为1.77万亿元人民币，相当于A股总市值和自由流通市值的3.2%和7.9%，高于2018年底的2.4%和6.7%。
近期美国股不断创出历史新高，而相对于美股，目前A股市场的确是处于相对低位。
2015年3月，中山大学毕业生，刚刚加入百度才四个月的程序师林涛海因为连续工作48小时，而猝死在睡梦中......
瑞银证券中国股票策略团队评论称：“今年前三个季度，我们估算A股市场外资净流入总额为360亿美元。除去150亿美元的被动外资净流入，分别是前两次MSCI提升A股纳入因子带来的90亿美元，以及A股首次纳入富时指数带来的60亿美元，主动型外资净流入仅为210亿美元。如果以MSCI指数作为基准的全球/新兴市场/大中华主动型基金标配A股，那么我们估算主动型外资流入应为600亿美元。好消息是随着贸易局势改善、人民币兑美元汇率企稳，加之三季报显示企业盈利向好，10月以来北向流入有所走强，四季度迄今流入600亿元人民币。”
国际机构投资者强调，他们在应对中国A股较短的结算周期时仍面临重大的运营挑战和风险。中国内地目前采用的是T+0/T+1的非货银对付的交割结算制度。相比之下，MSCIACWI中的大多数市场当前以T+2或者T+3货银对付的交割结算周期运行。
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！